Híznak az új Concorde-alapok

A forgalmazásának megindulását követő néhány nap elteltével egy nap alatt 820 millió forinttal ugrott meg a Concorde Részvény Alap nettó eszközértéke, így az jelenleg 920 millió forintot tesz ki. A jelenség hátterében az egyéni portfóliókezelési megállapodásokkal érintett tőke egy részének átcsoportosítása áll, mivel a hozam után a magánszemélyeket továbbra sem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Korábbi információink szerint egy-két hónapon belül a Concorde Kötvény Alap egymilliárd, a Concorde Részvény Alap pedig kétmilliárd forintos nettó eszközértéket is elérhet.

A kezelési szabályzatok lehetővé teszik, hogy a tőke 30 százalékáig külföldi értékpapírok is szerepeljenek a portfóliókban. Az alapkezelőnél azonban kérdésünkre elmondták: erre rövid távon nem kerül sor, középtávon hozammaximálási céllal viszont lehetséges.

Forrás: Világgazdaság – 2001. április 17.