Tízévesek

Március 29-én ünnepeltük a Concorde Kötvény Alap és a Concorde Részvény Alap 10 éves születésnapját. Tíz év hosszú idő, ezalatt mind a hazai kötvény-, mind a részvénypiacon voltak hosszan tartó bika és medve periódusok, érdemes tehát megnézni, hogyan teljesítettek az alapok.

A Concorde Kötvény Alap a hosszú kötvényalapok rangsorában (ezek közül 10 működik legalább 10 éve) a bronzérmet szerezte meg, éves átlagos hozama 7,85% lett, ami éves 2,3 százalékponttal magasabb az inflációnál.
Aki induláskor 1 millió forintot tett be az Alapba, annak tíz évvel később közel 2,13 millió forintot ér a befektetése. (A KSH által publikált pénzromlás ütemével számolva a tíz évvel ezelőtti 1 millió forint ma 1,71 millió forintot ér.)

A Concorde Részvény Alapot a döntően Magyarországon és a Közép-Kelet-európai régióban befektető részvénytúlsúlyos (hosszú távon legalább 70 százalékban részvényekbe invesztáló) alapok teljesítményével érdemes összehasonlítani.
Becslésünk szerint 12 ilyen alap működik legalább 10 éve, amelyek mezőnyében a Concorde Részvény ezüstérmes lett éves 15,01 százalékos hozamával. A befektetési alapok befektetési szabályai alapján számolt RAX részvényindex ezalatt az időszak alatt éves 9,3, a BUX index 13,1, míg a legnagyobb régiós vállalatok részvényeit tömörítő CETOP20 index forintban számolva 11,2 százalékos éves hozamot produkált.
A Concorde Részvény Alapban tíz évig kitartó hűséges befektető induláskori 1 millió forintja ma 4,05 millió forintot ér, ez 600 ezer forinttal több, mint amit a pénz BUX indexbe történő invesztálásával keresni lehetett volna.

Bízunk benne és azért dolgozunk, hogy a következő 10 évben is legalább ilyen eredményekről számolhassunk be!